在线客户管理系统（CRM）是一种基于云计算的软件，可以帮助企业收集、整理
、分析和利用客户数据，提高销售效率和业绩，增强与客户的互动和信任，实现数字化转型和以客户为中心的经营模式

。

在这篇文章中，我们将以薪班班为例
，介绍他们是如何通过使用卫瓴·协同CRM与自研系统打通，对企业的销售管理流程进行了优化
。

如何利用在线客户管理系统优化销售管理流程

薪班班是一家专业提供人力资源外包服务解决方案的企业，主要面向KA（重点客户）市场
，拥有KFC、字节跳动、中国人寿、小红书等知名品牌的合作客户
。

薪班班已经与卫瓴合作了一年多的时间，在这期间


，他们将卫瓴·协同CRM与自研系统进行了打通
，实现了从潜在客户到商机阶段的数据对接和可视化管理
。

卫瓴·协同CRM是一款专注于潜在客户到商机阶段的数据管理软件，可以帮助企业获取和培育线索，跟进和沟通潜在客户
，创建和推进商机
，并生成各种报表和分析。

卫瓴·协同CRM可以与企业微信无缝对接，让销售可以直接在聊天界面填写跟进记录、创建任务
、发送邮件等操作，并实时同步到CRM系统中。同时，也可以通过Open API与其他系统进行数据交换和集成
。

如何利用在线客户管理系统优化销售管理流程

一、如何利用在线客户管理系统优化销售管理流程

薪班班通过使用在线客户管理系统——卫瓴·协同CRM与自研系统打通

，在以下几个方面优化了销售管理流程

：

1. 让销售跟单过程考核有据可依

薪班班原来只能通过自研系统统计订单金额、回款额等销售结果指标来考核KA销售绩效
，并不能反映出销售过程中所付出的努力和效果。

使用了卫瓴·协同CRM之后，薪班班将添加客户数量、跟进次数
、跟进时长等数据也纳入了KA销售绩效考核指标当中，并通过Open API将这些数据导入到自研系统中。这样就可以全面地评估KA销售在从潜在客户到商机阶段所做的工作，并给予相应的奖励或指导。

2. 提高撞单判定的效率和准确性

由于KA市场竞争激烈，薪班班经常会遇到销售撞单的情况
，即同一集团下不同子公司，或者同一公司中不同的业务人员，可能会同时与薪班班的多个KA销售联系
。这就需要管理者判定商机归属
，以避免资源浪费和客户关系紊乱
。

薪班班通过使用卫瓴·协同CRM
，将销售在该客户下创建的商机数据（需求城市、需求岗位、业务类型等字段），也通过Open API同步到自研系统中来。这些数据为管理者判定商机归属提供了重要依据。

如薪班班的产品运营连亮亮所说：“我们在判定一个商机的归属时，可能会有七八个证据链，目前大多数的判定依据都是在线下的，需要挨个去收集
，卫瓴让我们的一部分证据直接呈现在了线上，很大程度上减少了我们的工作量。”

准确判定商机归属
，是销售绩效考核中很重要的一环

。提高撞单判定效率和准确性，也进一步优化了销售管理流程，让销售工作更加公平和透明。

3. 增强与客户的互动和信任

在线客户管理系统不仅可以帮助企业管理内部销售过程和数据
，也可以帮助企业与客户建立更紧密和持久的关系
。

薪班班通过使用卫瓴·协同CRM
，在企业微信上跟进客户时
，可以直接发送邮件
、发送合同、发送问卷等操作，并实时记录在CRM系统中。这样就可以及时响应客户需求，并提供专业和贴心的服务

。

同时，在线客户管理系统也可以帮助企业分析客户行为和偏好
，并根据不同阶段推送合适的营销活动或内容。这样就可以增加客户黏性，并培养客户忠诚度。

如薪班班所说：“我们通过卫瓴·协同CRM对每个潜在客户进行了标签化管理，并根据他们所处阶段推送相应内容。比如说给初次接触的客户发送我们的产品介绍，给已经有需求的客户发送我们的案例分享，给已经签约的客户发送我们的服务流程等等
。这样就可以让客户感受到我们对他们的重视和关怀
，并增加他们对我们产品和服务的信任。”

二、结论

在线客户管理系统是企业在数字化转型过程中必不可少的工具之一
。它可以帮助企业提高销售效率和效果，优化销售管理流程，增强与客户的互动和信任
。

薪班班作为国内领先的人力资源服务平台，通过使用卫瓴·协同CRM，在线上实现了全方位、全周期、全场景地管理客户关系。这不仅让薪班班在激烈竞争中保持了领先优势
，也为其未来发展奠定了坚实基础
。

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