当代打工人有“三宝”：钉钉、企业微信和飞书
。手机里要是没有其中一款App
，工作都不算有仪式感，运气“好”点的
，可能还下了不止一款。

随着互联网经济规模不断壮大，线上办公需求增加，协同办公软件之间的战火也愈烧愈烈了。以钉钉
、企业微信和飞书为首的移动办公App，以及它们背后站着的阿里
、腾讯和字节三家大厂，正对企业客户展开激烈争夺

。

调研机构Questmobiles的数据显示
，截至2022年11月，协同办公App月活用户数集体达到近两年的峰值，其中钉钉月活用户数2.5亿，企业微信为1.1亿，而飞书则是930万。

激烈的竞争背后，是三大协同办公软件共同面临的商业化难题
。截至目前，钉钉
、企业微信和飞书都尚未完成自我造血
。

从去年开始
，钉钉、企业微信和飞书纷纷加快“搞钱”步伐。继飞书宣布商业化后
，钉钉和企业微信又先后公布新的收费方案。

协同办公软件的竞争来到下半场
，赛道上钉钉
、企业微信和飞书以及其身后的三位互联网大佬之间的高手过招
，仍在无声地进行。

抢夺市场，硝烟四起

协同办公市场上，如今已经形成钉钉、企业微信和飞书三足鼎立的初步格局，三款应用几乎覆盖了国内大部分的主流B端用户
。尽管彼此间的打法各不相同，但最终的目标只有一个——成为协同办公领域的霸主。

一开始
，江湖上只有钉钉和企业微信两位高手，所有人都在观望，协同办公赛道的“To B No.1”

，究竟是花落阿里还是腾讯
。

2015年
，钉钉率先开始了国内企业协同办公平台的探索

。当年阿里的陈航（无招）all in社交产品“来往”，结果产品并没有掀起风浪。而后，陈航又探索起新的产品，结果无心插柳，做成了“钉钉”。

钉钉极具阿里系的特色
，突出“强管理

，高效执行”的团队理念
，类似Ding一下、签到打卡
、会议电话等功能，解决当时许多企业的管理痛点。

在2015年的云栖大会上，陈航就在会场内演示了在同一网络环境下，给会场内所有人打“电话”的功能。会后
，有一家初创企业对该功能很感兴趣，于是与钉钉达成深度合作。由于中国的中小企业占据很高比例，而大部分中小企业又没能力开发自己的企业系统，这也成为钉钉发展起来的重要原因之一，而钉钉也把主要用户定位于“中小型企业”。

毫不意外

，企业微信最初的诞生
，就是为了对标钉钉。

也是从2015年开始，腾讯内部开始重视微信在工作场景中的应用
，当年，腾讯高管黄铁鸣受命在微信事业群中组建一支团队
，进行微信企业版本的研发。黄铁鸣接受媒体采访时表示，“当时腾讯内部有一个叫RTX的私有部署的办公软件，马化腾就提出是否可以把这款产品升级，满足更多用户移动时代的办公需求
。”

于是在钉钉推出一年后，2016年4月，企业微信1.0版本正式诞生
。它作为办公软件，同样用于企业内部沟通交流
，包含已读回执、一键休眠

、审批报表等功能，来提升办公效率。

彼时
，腾讯旗下的微信已经是社交领域的国民级应用，因此

，腾讯借助C端流量，把企业微信作为微信的延伸
。比如，企业微信打通了微信的通讯录，可以实现企业微信、微信同步沟通的效果
，充分展现出腾讯在社交领域的“财大气粗”。

至此以后，钉钉和企业微信就对上了，在抢夺市场上互不相让
。

为了快速提升活跃用户数量，除中小企业之外，钉钉还把目光投向基数大且稳定的校园用户
。但企业微信也不愿意放弃校园这块蛋糕，尝试企业和校园两手抓，并花了很多心思吸引校园用户
，比如推出教育版、打造家校群等。

据媒体报道
，一所浙江地区的重点学校，起初是钉钉的客户
，后来被企业微信“挖墙脚”
，结果钉钉不甘心，又花了大力气把客户抢回去。而这位客户
，也就先后成为钉钉和企业微信两家企业的标杆案例
。

从中小企业到大企业，钉钉形成针对不同客户的产品矩阵，其覆盖群体越来越细化和广泛，似乎要把所有类型客户收入囊中。而企业微信也试图拓宽领域，从中小零售企业延伸至大型制造行业
，想要分食企业数字化转型带来的红利。

一汽、长城等中国500强企业，都成了钉钉的重度用户
。洲明科技

、景旺电子等知名制造商，都在团队协同、制造场景中应用了企业微信。

越来越卷
，很好地概括了二者的发展状态
。

飞书打破僵局

钉钉和企业微信正“打”得热闹，另一边
，字节旗下的飞书向市场发起进攻，打破了双雄争霸的局面。

想当初，字节跳动内部先后用过企业微信、钉钉等产品，但都没能满足它的需求，于是字节决定自己开发一款工具——飞书诞生了。

2017年，由10人组成的飞书项目组
，正式开启对办公软件的探索。一开始，字节跳动只在内部推广飞书
，直到2019年，字节才决定将飞书对外部客户开放，这个时候，飞书还在实行收费策略，主打中大型客户市场。

飞书真正开始威胁到钉钉、企业微信的地位，要等到2020年，飞书宣布向全国所有企业和组织免费开放，既不限规模，也不限使用时长。此后，飞书进入快速迭代
、疯狂“刷脸”阶段，举办多场产品发布会
，一年更新了超30个版本，甚至还在苹果ipads发布会上露脸
。

飞书作为后起之秀，为了尽快在市场站稳脚跟，从一开始就和钉钉、企业微信在战略上错位布局
。钉钉和企业微信更看重中小企业
，飞书就主打中大型客户市场
。前者强调管理和连接，后者就突出使用体验和工具属性
。

在争取客户上，飞书也是无所不用其极。小鹏汽车本来是钉钉的客户，但飞书表示能满足其定制化需求
，随后小鹏弃用钉钉转投飞书。完美日记曾是企业微信的重要客户
，后来也切换到飞书。而最有名的案例，莫过于字节发动多位高管
、频繁出入小米科技园、轮番有说雷军
、王川等十几人后
，成功拿下小米的大单。

重视算法优化
、押注产品力的飞书，其应用逻辑天然就适应以互联网公司为主的大公司

，飞书在赌，未来大型协作办公市场会成为主流，而在算法界，字节向来说一不二。

打得激烈，钱没挣着

不管是钉钉、企业微信还是飞书，很长一段时间内
，都声称短时间不考虑产品商业化问题，走的是长期路线，要把目光放长远。但钱烧多了，资金缺口就填不上了。眼瞧着大话说不下去
，去年三巨头近乎默契地接连宣布：收费！

这些年，钉钉、企业微信和飞书彼此间为了抢夺市场，都纷纷采取“免费使用”的手段
，促进用户增长。然而，疫情的来临让事情发生转变

，居家办公需求的大幅增加，这波“天降用户”超出所有人的预期。

比较明显的例子就是
，疫情前钉钉花了将近3年时间才实现用户数量破亿

，而在2019年底上线的腾讯会议

，到2022年第一季度，注册用户数达到3亿
，月活用户数突破1亿
。

超常增长的用户规模，让原本没准备好收费的协同办公软件
，付出不小的成本代价。就拿钉钉来说，疫情期间突增的下载量，导致阿里云在短期内连续扩容了10万台服务器，比得上头部大型企业一年的采购量。而在疫情期间大力推广的视频会议，有时甚至一天就要补贴几个亿
。

阿里巴巴的财报里提到，由于在疫情期间免费提供远程办公软件钉钉，导致2020财年第四季度创新计划和其他部分调整后的息税前利润
，亏损达到30.63亿元
。

其它两家也一样，企业微信和飞书都未曾盈利。经历过用户快速增长后，如何加快实现商业化变现，成为钉钉、企业微信和飞书共同思考的核心命题。

去年3月开始，钉钉在免费版的基础上，分别针对中小企业、中大企业

、超大企业
，推出专业版（每年9800元）
、专属版（每年10万元起）

、专有版（每年100万元起）。

同年5月
，企业微信把收费模式从“抽佣”调整为“人头制”
，避免买卖双方私下交易
。企业微信还接入了腾讯会议、腾讯文档和视频号，其中
，腾讯会议针对个人会员的收费为30元/月，对企业用户推出了4788元/年起的商业版和需要具体询价的企业版
。

飞书OKR企业版的收费标准是一年420元/人。但作为三巨头里体量相对最小的，飞书在另外两位加速商业化的时候，没有放弃对用户的扩展。目前，飞书People标准版将面向中小企业免费开放
，并为百人以下企业免费提供飞书OKR标准版
，用来吸引一部分客户迁移。

收费

，也成了三家必然的选择。

狭路相逢，胜者难当

国内B端市场的蛋糕有多大？根据工信部提供的数据
，截止2021年，全国企业数量达4842万户。而《2021中国SaaS调查报告》显示，2021年我国办公软件付费率不足15％

，而欧美市场办公软件付费率已经超过了70％
。

本质上，还是国内的To B服务没有形成良好的付费习惯。不少初创公司抱着“能省则省”的态度，当原本免费的软件开始收费时
，不可避免地产生抗拒态度，并思考“这款软件是不是非用不可，有没有其他平替”
。因此，在收费的初始阶段，协同办公软件必然会经历用户流失的阵痛。

而培养B端付费习惯又是个长周期的过程，去年9月
，钉钉总裁叶军就提到，“现在企业用钉钉基本是免费的
，真正付费的数量可能1％都不到”
。一边是持续燃烧的成本
，另一边是并不明朗的付费前景，即便钉钉
、企业微信和飞书背靠实力雄厚的大厂，留给它们的时间也不多了。

此外
，现阶段
，协同办公软件并没有建立起稳固的护城河
。尽管钉钉
、企业微信和飞书对自身的定位各有侧重，但对一家企业而言，三款应用的主要用途无非是考勤打卡
、在线会议以及文档协同等常用领域，很难说哪款软件有突出优势。

如果协同办公软件朝着“大企业定制化”的方向走，又容易落入“成为项目制服务公司”的陷阱。且不说成本高
、周期长的问题，企业的发展增速和利润率都会被甲方大公司压制。协同办公软件必须在此之中找到平衡。

当下
，国内的协同办公市场还处于发展期，应用场景和服务规模仍在不断增长。在抢夺客户的同时
，又巧妙地实现商业化，成了钉钉、企业微信
、飞书的共同考题。

本文源自锌财经