随着企业业务的不断扩展
，不少项目型组织
，兼具销售业务，如何形成项目、服务、销售等业务条线贯通，提高企业业务运营效率

，是企业发展战略的重要任务之一。

企业需要实现项目售前
、售中管理全过程管理；根据合同中不同的产品线实现自动下单
；根据合同自动生成项目台账，实现项目信息状态变更管理
。

根据合同中不同的产品线自动生成对应的样品台账。通过相关的样品管理流程，实现在样品的有效管控……等。

泛微协助医药
、电子等组织
，建立项目、合同、销售统一管理的平台，打通业务关联，数据互通，高效协同，降低风险

，提高效率部门孤岛问题。

泛微项目型销售数字化管理亮点

一
、销售全过程数字化管理

1
、业务机会

新建业务机会，自动生成业务机会台账。变更业务机会基本信息和产品线明细
，记录业务员跟踪记录
。

2
、需求方案

根据产品类型分为标准需求方案和非标需求方案，在系统中建立不同的填写模板
、报价计算逻辑等。

根据报价项目主数据中维护的单价计算方式以及用户填写的数量
，采用不同的计算方式自动计算报价金额
。

通过与第三方系统集成，自动生成不同的PDF版本的打印模板
。

3
、报价单审批

需求方案之后需要给客户进行报价，内部需要进行报价单审批
：报价单的数据来源于需求方案
。根据需求方案编号和明细表表的项目方案好双重控制
。

4、合同审核

完成报价之后
，内部需要发起合同审批流程审批之后
，明细数据生成项目卡片，根据不同业务线，触发下单。

5、下单管理

合同签订之后内部需要进行下单管理，流程审批之后，明细数据生成项目卡片
。

二

、售中管理

下单之后形成项目台账，记录所有项目信息
；通过项目售中管理流程（项目售中管理、预实验确认、试验结果确认、项目暂停/终止流程）自动实现项目状态变更。

价值总结：

需求方案填写方式改变：优化需求方案填写方式，由原来的附件上传改为线上数据流转
，自动计算报价金额
，减少人工计算失误。

提高落实工作效率
：简化流程操作，强化业务关联实时互联互通
，沟通更便捷

、工作更高效
。

自动下单
，联动支撑部门：将支撑类业务动作与业务相结合，包括报价、合同签署之后
，自动下发订单
，加强业务之间的联系。