随着企业业务的不断扩展，不少项目型组织，兼具销售业务，如何形成项目
、服务
、销售等业务条线贯通，提高企业业务运营效率
，是企业发展战略的重要任务之一。

企业需要实现项目售前
、售中管理全过程管理；根据合同中不同的产品线实现自动下单；根据合同自动生成项目台账，实现项目信息状态变更管理
。

根据合同中不同的产品线自动生成对应的样品台账。通过相关的样品管理流程，实现在样品的有效管控……等。

泛微协助医药、电子等组织
，建立项目
、合同、销售统一管理的平台，打通业务关联，数据互通
，高效协同，降低风险，提高效率部门孤岛问题。

泛微项目型销售数字化管理亮点

一
、销售全过程数字化管理

1
、业务机会

新建业务机会，自动生成业务机会台账
。变更业务机会基本信息和产品线明细，记录业务员跟踪记录
。

2
、需求方案

根据产品类型分为标准需求方案和非标需求方案
，在系统中建立不同的填写模板、报价计算逻辑等
。

根据报价项目主数据中维护的单价计算方式以及用户填写的数量，采用不同的计算方式自动计算报价金额
。

通过与第三方系统集成，自动生成不同的PDF版本的打印模板
。

3、报价单审批

需求方案之后需要给客户进行报价
，内部需要进行报价单审批：报价单的数据来源于需求方案。根据需求方案编号和明细表表的项目方案好双重控制
。

4、合同审核

完成报价之后，内部需要发起合同审批流程审批之后，明细数据生成项目卡片，根据不同业务线
，触发下单。

5
、下单管理

合同签订之后内部需要进行下单管理，流程审批之后
，明细数据生成项目卡片。

二
、售中管理

下单之后形成项目台账，记录所有项目信息；通过项目售中管理流程（项目售中管理、预实验确认、试验结果确认、项目暂停/终止流程）自动实现项目状态变更

。

价值总结
：

需求方案填写方式改变：优化需求方案填写方式，由原来的附件上传改为线上数据流转
，自动计算报价金额，减少人工计算失误。

提高落实工作效率：简化流程操作
，强化业务关联实时互联互通，沟通更便捷、工作更高效
。

自动下单，联动支撑部门：将支撑类业务动作与业务相结合，包括报价、合同签署之后

，自动下发订单，加强业务之间的联系
。